Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается какая-то тайна, а в манере держаться чувствуется лёгкая отстранённость.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он замечает новые странности. То она знает старинную мелодию, которую не играли сто лет, то упоминает места, которых нет на карте. Парень влюбляется, но понимает: за её загадочностью скрывается нечто большее.