1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Исход битвы со злом окажется куда страшнее, чем он мог предположить.