Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием – толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону – судьба целого района. Цинь Фу использует свои связи в общине, а А-Гуй применяет навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске от погромов.