Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный город Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в глушь. Но те помнят предательство и не спешат вмешиваться. Две сотни лет они избегали контактов, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Смогут ли люди убедить бывших соседей помочь? Время покажет.